【黃河啤酒官方網站】中國啤酒企業業績增長在2024年上半年遭遇了近年來少有的阻力。

在過去的6年中,國內啤酒行業的增長主要來自于“量縮價增”的結構性增長,但財報顯示,今年啤酒企業的高端化增長都有降速的趨勢。隨著消費新趨勢的變化,國內啤酒高端化升級并未中斷,而是從品質、價格升級轉向價值升級的新階段。

今年上半年的極端天氣給啤酒旺季銷售幫了倒忙。

今年是體育大年,一般也是啤酒消費的大年,對于業績表現的差異,多家啤酒企業的管理層大多將原因歸咎于2024年第二季度的惡劣天氣。

今年以來廣東、福建、浙江等地受到持續降雨和臺風等影響,以及部分消費者信心不足,這些都對業務產生了負面影響。福建省和廣東省遭遇強降雨,導致中國市場單季銷量下降10.3%,收入減少了15.2%,每百升收入下降了5.4%。

這也導致今年上半年國內啤酒行業的整體表現略遜于往年。2024年1-6月,中國規模以上企業累計啤酒產量1908.8萬千升,同比增長0.1%,從3月起,啤酒產量持續下滑,分別同比減少6.5%、9.1%、4.5%,6月規模以上企業啤酒產量411萬千升,同比下降1.7%。

此外,在業內看來,主流啤酒企業增速下滑也與上年基數較高有關,2024年上半年的啤酒行業表現與2023年差異較大,2023年前兩個季度,啤酒行業產量分別增長了20%和6%。

在酒水行業中,啤酒也是疫情后恢復較快的酒種之一,這與啤酒的高端化升級密切相關。

從總量上看,近年來啤酒行業的年總產量一直維持在3500萬千升左右,實際上比2013年減少了30%,但隨著中等收入群體的增長,以及年輕消費者的迭代,人均收入的增長帶動的消費升級等等,讓啤酒市場逐漸向喝少喝好的趨勢轉變,帶動了啤酒的高端化升級,中檔(6元-8元)、次高檔(8元到10元)和高檔(10元以上)啤酒產品成為啤酒企業的主力產品,也扛起了收入和利潤表現。

今年上半年,啤酒高端化的趨勢發生了一些新變化。

上半年天氣的沖擊和消費環境的變化,讓中國啤酒產業高端化速度沒有達到預期,啤酒高端化的進展也受到一定的影響,盡管業績實現了較好的增長,和預期比還是有一定的差距。

今年上半年消費行業發生了一些新變化,消費有所收縮,消費升級分化也呈現高端化和經濟化并存,同時個性化需求也更加旺盛。在此背景下,中國啤酒的高端化趨勢沒有中斷,但高端化發展階段出現了新變化。逐漸從高端化初期的品質提升帶動價格提升,帶來產品結構改變,轉變為啤酒高端化的第二階段——向更高價值的高端化轉變,消費呈現價值化、體驗化、個性化和場景化等特點,他預計未來啤酒高端化還會有第三階段,轉向更加健康、環保、親民等方向發展。

在業內看來,前幾年的啤酒高端化升級中,高檔和超高檔產品的增長更為迅猛,也讓啤酒企業的業績表現強勁,但下一個階段的高端化會更加多元,而這與消費理性回歸和宏觀經濟等外部因素影響有關。

嘉世咨詢公布的2024啤酒行業報告認為,國內啤酒行業依然是存量市場。未來5年,國內啤酒市場擴容的機會仍在于8元到10元的次高端領域,預計將從600萬噸增長至850萬噸,10元以上的高端化產品總量會從600萬噸擴容到800萬噸,速度會慢于次高檔。

酒業獨立分析師肖竹青認為,中國啤酒市場也面臨社會購買力不足和消費者對未來收入預期悲觀導致的消費緊縮,在這樣的大環境下,啤酒市場競爭是存量競爭(未來有可能是縮量競爭),各大品牌市場份額是此消彼長的關系,因此各大啤酒品牌紛紛發力中高端啤酒市場培育,比如華潤啤酒通過整合喜力啤酒中國業務縮短了另起爐灶培育高端啤酒品牌的時間成本。此外,傳統的啤酒競爭手段從搶渠道搶終端網點專銷開始轉變為“搶人心”階段。